Prestations : du besoin à la documentation

1. À quoi sert le module Prestations ?

Quand un client exprime un nouveau besoin (par exemple « domotiser trois volets roulants »), le module Prestations vous accompagne de la visite jusqu’à la remise des documents :

1. l’étude du besoin sur place,
2. la proposition de plusieurs solutions chiffrées,
3. le choix d’une solution avec le client,
4. la génération de la documentation (installateur + client).

2. Créer une prestation

Menu Prestations → Nouvelle prestation. Choisissez le client concerné et donnez un intitulé au besoin. Une référence unique (PRESTA-AAAA-NNNN) est attribuée automatiquement. Vous arrivez ensuite sur la fiche, organisée en trois onglets.

3. L’étude de besoin

C’est le compte-rendu de votre visite. Vous y notez :

• Ce qu’il y a aujourd’hui (installation existante, tableau, équipements en place) ;
• Ce que souhaite le client et la liste des équipements à automatiser ;
• les contraintes : type d’installation (filaire, sans fil, mixte), électrique, qualité du Wi-Fi, budget indicatif, préférences.

Renseigner l’étude fait passer la prestation au statut « Étude de besoin » et alimente automatiquement les documents PDF.

4. Proposer et comparer des solutions

Dans l’onglet Solutions, ajoutez autant de possibilités que nécessaire (KNX, Zigbee, Wi-Fi/ESP, Z-Wave, mixte…). Pour chacune : une description, ses avantages et points d’attention, et un chiffrage au choix :

• Détaillé : lignes de matériel et de main d’œuvre, totaux calculés automatiquement ;
• Prix global : un seul montant estimatif ;
• Sans prix : comparatif purement technique.

Une fois la décision prise avec le client, cliquez sur Choisir sur la solution retenue (la prestation passe au statut « Proposition »).

5. Générer la documentation

Onglet Documents : quatre PDF téléchargeables.

• Étude de besoin — pour valider votre compréhension du besoin.
• Comparatif des solutions — pour décider avec le client.
• Dossier installateur — la solution retenue, nomenclature matériel, main d’œuvre et notes techniques.
• Proposition client — une synthèse claire et le budget.

Le dossier installateur et la proposition client s’appuient sur la solution retenue : sélectionnez-en une avant de les générer pour un contenu complet.

6. Les schémas

L’onglet Schémas ouvre un éditeur graphique pour dessiner le plan d’implantation. Vous pouvez créer plusieurs schémas par prestation, et en dupliquer un pour le réutiliser comme base.

• Tracez les éléments de bâtiment : murs, portes, fenêtres, portes de garage, radiateurs et volets roulants — chacun déplaçable, redimensionnable et pivotable.
• Placez des appareils (caméras, hubs, volets, lumières, serrures, capteurs, modules) et définissez leur protocole(Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, KNX…) — une pastille de couleur l’indique.
• Matérialisez la portée sans-fil par trois zones concentriques (proche / moyenne / lointaine).
• Dessinez des formes (traits, rectangles, cercles) avec épaisseur, couleur et style plein / tirets / pointillé, et ajoutez des annotations texte (police, taille, couleur).
• Insérez un cartouche (bloc-titre) et renseignez ses informations : projet, client, date, échelle, référence, dessiné par.
• Verrouillez un élément par un clic droit pour éviter de le déplacer par erreur (clic droit pour réordonner, dupliquer, débloquer).
• Zoomez (boutons ou Ctrl + molette) et passez en plein écran pour travailler confortablement.
• Exportez le schéma en PDF, PNG ou JPEG.

L’éditeur est conçu pour ordinateur ou tablette ; sur smartphone, un message vous le rappelle car les manipulations précises y sont limitées.